Transmission du patrimoine et protection de la famille
Dernière mise à jour : 28/08/2026
"Anticiper, c’est protéger : préparer sereinement la transmission de votre patrimoine et sécuriser votre famille."
Public
Dirigeant.e souhaitant anticiper la transmission de son patrimoine, protéger sa famille et son entreprise en cas de décès et accident de la vie.
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis
Objectifs de la formation
- Connaître les outils permettant de protéger la famille et préparer la transmission de l'entreprise et du patrimoine
- Comprendre les enjeux d'un décès ou d'un accident de la vie dans le cadre de sa situation professionnelle et familiale
Contenu
- La définition du patrimoine successoral (selon les formes d'union, les droits des héritiers...).
- Les différents instruments de transmission du patrimoine (conventions matrimoniales, donations, l'assurance vie/décès, le démembrement de propriété, la société patrimoniale).
- Les enjeux et les outils propres à la transmission de son entreprise (société, bail à long terme, Pacte Dutreil…).
Méthodes pédagogiques
Echanges et partage d'expériences entre les participants et le formateur.
Alternance d'apports théoriques et de cas pratiques.
Illustration des concepts par des situations concrètes rencontrées par les dirigeants.
Alternance d'apports théoriques et de cas pratiques.
Illustration des concepts par des situations concrètes rencontrées par les dirigeants.
Moyens et supports pédagogiques
Présentation PowerPoint
Questionnaire interactif Kahoot
Revue "Atout+Finances&Patrimoine"
Fiche de route personnelle
Support de formation remis aux participants
Questionnaire interactif Kahoot
Revue "Atout+Finances&Patrimoine"
Fiche de route personnelle
Support de formation remis aux participants
Modalités d'évaluation
Tour de table et cas pratiques permettant de vérifier l'assimilation des connaissances.
Positionnement avant et après la formation par le participant pour valider les compétences acquises.
Evaluation orale et écrite de la satisfaction des stagiaires en fin de session.
Positionnement avant et après la formation par le participant pour valider les compétences acquises.
Evaluation orale et écrite de la satisfaction des stagiaires en fin de session.
Tarif pour les contributeurs vivéa à jour de leur cotisation et sous réserve des fonds disponibles
126 €
Formateur / Responsable de stage
Conseiller.ère au Cerfrance Poitou-Charentes spécialisé(e) dans la gestion financière et patrimoniale
Modalités d'admission
Inscription au plus tard 10 jours avant le début de la formation
Accessibilité aux personnes handicapées
Vous avez un besoin spécifique d'accessibilité ? Contactez l'organisme de formation à l'adresse suivante formationclient@pch.cerfrance.fr pour étudier au mieux votre demande
Avis participant
"Enrichissant, permet de se projeter"
"Clarté des explications"
"Cette formation complète mes savoirs et les différentes possibilités juridiques et fiscales"
"Qualité des intervenants, écoute des besoins des participants, illustrations concrètes"