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Transmission du patrimoine et protection de la famille

Dernière mise à jour : 06/06/2025

Public

Tous dirigeants souhaitant anticiper la transmission de son patrimoine, protéger sa famille et son entreprise en cas de décès et accident de la vie

Prérequis

Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Objectifs de la formation

  • Connaître les outils permettant de protéger la famille et préparer la transmission de l'entreprise et du patrimoine
  • Comprendre les enjeux d'un décès ou d'un accident de la vie dans le cadre de sa situation professionnelle et familiale

Contenu

  • La définition du patrimoine successoral (selon régimes matrimoniaux, démembrement de propriété, héritiers).
  • Les différents instruments de transmission du patrimoine (conventions matrimoniales, donations, l'assurance vie/décès, le démembrement de propriété, la société patrimoniale).
  • Les enjeux et les outils propres à la transmission de son entreprise (société, bail à long terme, Pacte Dutreil…).

Méthodes pédagogiques

Échanges et partage d'expériences entre les participants

Alternance d'apports théoriques et de cas pratiques

Moyens et supports pédagogiques

Présentation PowerPoint

Revue "Atout+Finances&Patrimoine"

Support remis au stagiaire

Modalités d'évaluation

Tour de table et cas pratiques pour vérifier l'assimilation des connaissances 

Positionnement avant et après la formation par le participant pour valider les compétences acquises

Evaluation orale et écrite de la satisfaction des stagiaires en fin de session

Tarif pour les contributeurs vivéa à jour de leur cotisation

126 €

Formateur / Responsable de stage

Conseiller(ère) au Cerfrance Poitou-Charentes spécialisé(e) dans la gestion financière et patrimoniale

Modalités d'admission

Inscription au plus tard 10 jours avant le début de la formation

Accessibilité aux personnes handicapées

Vous avez un besoin spécifique d'accessibilité ? Contactez l'organisme de formation à l'adresse suivante formationclient@pch.cerfrance.fr pour étudier au mieux votre demande

 

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Détail des créneaux de la session sélectionnée :
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Session sélectionnée

  • 13/01/26 → 20/01/26
    BARBEZIEUX ST HILAIRE (16) - 12 places restantes

  • Détails :

    13/01/26 : 9:00 → 12:30
    14:00 → 17:30
    20/01/26 : 9:00 → 12:30
    14:00 → 17:30

Prochaines Sessions

  • 21/11/25 → 28/11/25
    LA CRECHE (79) - 12 places restantes
  • 04/12/25 → 11/12/25
    ST JEAN DE THOUARS (79) - 12 places restantes
  • 04/12/25 → 11/12/25
    AIGREFEUILLE (17) 12 places restantes
  • 08/12/25 → 11/12/25
    LA VERGNE (17) 12 places restantes
  • 06/01/26 → 27/01/26
    CONFOLENS (16) - 12 places restantes
Prochaines Sessions

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